高麗末期的權力鬥爭與政治混亂達到了極點，各地方豪族為了擴張勢力，選擇彼此互相對立。

混沌之際，外敵趁亂入侵；內部矛盾惡化，百姓們的苦痛日益加深。

動盪亂世裡， 高麗將軍「李成桂」開始嶄露頭角，於荒山大捷重創倭寇而獲得名聲。

高麗朝廷命「李成桂」征討遼東，但他認為此舉決策有誤；於是在威化島調頭、率軍返回朝廷，並向開京行軍。

試圖建立高麗新秩序而起的人們，與固守自身權位的勢力，迎來兩方無可迴避的對決。